В 1895-м Нижний Новгород ожидал главное торговое событие сезона — традиционную ярмарку. Однако спокойствие города нарушило жестокое преступление. Жертвой стал влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула все слои общества. Расследование поручили Алексею Лыкову — опытному сыщику местной полиции. С каждым новым шагом он обнаруживал ужасающие подробности, не укладывающиеся в привычные представления о зле. Ценой раскрытия этого дела становились не только профессиональная репутация Лыкова, но и личное благополучие. Ему предстояло рискнуть всем, что составляло смысл его существования.
