Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз - рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а медицинские счета растут как снежный ком. После долгих раздумий он приходит к рискованному решению - начать производить метамфетамин. Единственным, кого он может привлечь к этому делу, оказывается его бывший ученик Джесси Пинкман. Интересно, что когда-то именно Уайт способствовал исключению парня из школы. Случайность или судьба? Джесси уже имел опыт в производстве наркотиков, но недавний рейд правоохранителей оставил его без напарника и подпольной лаборатории.