Тим с Милли прожили вместе уже не один год. Их связь стала настолько привычной, что они сами не могли понять - осталась ли между ними настоящая любовь или это просто устоявшийся быт. Недавно они перебрались в тихий провинциальный городок, где Милли устроилась преподавать в местной школе, а Тим всё ещё бился над своей давней мечтой - записать полноценный музыкальный альбом.
Во время одной из прогулок по окрестным лесам пара неожиданно провалилась в странную пещеру. Пришлось провести там всю ночь, пока не рассвело. Утром, вернувшись домой, Тим начал замечать странные изменения в себе. Его буквально тянуло к Милли с какой-то необъяснимой силой, а когда она уходила на работу, он испытывал почти физическую боль от разлуки. Эта новая зависимость пугала его своей интенсивностью.